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黑色系 近期钢材需求有所回升 短期矿价延续震荡偏强走势威廉希尔体育William Hill

2024-07-04 23:33:51
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  威廉希尔体育威廉希尔体育威廉希尔体育供应端,上周全球铁矿发运总量继续上升,巴西及非主流发运增长,澳洲发运变化不大。同期国内到港微降,周一铁矿港口库存较上周四略有减少,但仍处同期高位。国内矿方面,因原矿供应不足叠加产能利用率小幅回落,近期国内铁精粉产量略有下降。

  需求端,钢联调研显示7月铁水先降后增,预计7月日均铁水产量237万吨。SMM最新调研显示近期高炉检修先降后增,本周最新铁水微增。上周钢联高炉开工率虽小幅回升,但铁水产量略有下降,日均铁水减0.5万吨至239.44万吨,同期钢厂盈利率明显减少9.09%至42.86%。此外,尽管进口矿日耗小幅下降,但钢厂进口矿库存也有所减少,进口矿库销比继续回落。降碳政策出来后市场传闻不少省市开始陆续部署2024年粗钢产量调控任务,近日唐山政府印发《国家碳达峰试点(唐山)实施方案》,要求推动钢铁行业尽早达峰。不过,短期钢厂减限产的动力尚不足,铁水高位情况下对原料仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交略有增加,但远期美元货成交小幅减少,目前PB粉落地亏损持续扩大,显示当前国外需求仍强于国内。

  综合而言,近期铁矿市场供增需减,尽管钢厂盈利率下滑,但在铁水高位且原料库存不高的情况下,钢厂对铁矿仍有采购补库需求,叠加7月会议前市场宏观预期向好,且近期钢材需求有所回升,短期矿价延续震荡偏强走势。

  1.本周,唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3363元/吨,与7月3日当前普方坯出厂价格3350元/吨相比,钢厂平均亏损13元/吨。

  2.据SMM调研,7月3日,SMM统计的高炉开工率为94.36%,环比下降0.14%。高炉产能利用率96.43%,环比上涨0.1%。样本钢厂日均铁水产量为230.55万吨,环比上涨0.3万吨。

  3.7月2日据悉,乌克兰铁路公司(Ukrainian Railways)在2024年1-6月共计运输铁矿石2290万吨,同比去年下降13.2%至2750万吨,。此外该公司今年上半年共计运输超过9000万吨的货物,其中出口总运输量4500万吨(同比增长59%),进口运输量500万吨(同比增长62%),国内运输量4000万吨(同比增长3%)。

  4.短期来看,受前期印度大选影响,政府在基建方面支持略有减少,钢铁需求上升空间或有所受限。但整体上看,印度未来呈现良好势头。稳居世界第二大粗钢生产国的地位下,印度或将迎来新一轮产能扩张,且大部分新增钢铁项目将是以高炉-转炉为主的长流程项目。在此情形下,国内对铁矿石的需求预计也将随之增长,未来印度国内铁矿石或将延续供需紧平衡的局面。

  5.7月3日铁矿石远期市场整体活跃度尚可,平台上有3笔成交,麦克粉以62%计价119.4成交,金布巴粉以8月指数-6.9成交,纽曼块以8月固定块矿溢价0.2125成交。矿山私下议标方面有金宝粉的招标。二级市场上卖家报盘较为积极;买家询盘积极性尚可。据悉二级市场上有PB粉块以及纽曼块等主流资源的成交。港口现货市场整体活跃度尚可,主流品种价格上涨15-20元不等。

  本周铁水日均产量略有下降,产量已接近去年同期水平,钢厂盈利率在42.86%,较大幅度下降,7月份有检修预期。近期山西省开始恢复煤矿产量,后市焦煤或持续增产,本周焦煤产量有所增加。焦炭提涨落地,产量基本持平,双焦库存变动不大。

  钢材需求端,房地产持续弱势,制造业和出口保持强势,变量在于基建,二季度地方政府专项债发行缓慢,不及预期,基建需求仍偏弱,整体钢材需求偏弱,黑色链价格承压。后市继续关注政府专项债发行进度。

  国务院印发节能降碳行动方案,2024-2025年可能实施粗钢产量调控,利空双焦需求,并且大幅减少独立焦化产能,并且焦煤交割品可能品种较差多头接货意愿不高,盘面焦化厂利润有望持续修复,建议多焦炭利润。

  1. 财政部有关负责人就实施设备更新贷款财政贴息政策答记者问表示,为进一步提高经营主体获得感,财政贴息资金实行“两个预拨”机制,财政部向各省级财政部门提前下达预算,预拨贴息资金;省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策,定期向其省级分支机构预拨贴息资金,后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业在收到财政部门拨付的贴息资金后,在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息,有效降低融资成本,更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。

  2.汾渭信息冶金部7月3日重点关注:焦炭方面,市场暂稳运行,提涨一轮后,焦企利润得到恢复,开工保持高稳,在部分钢厂原料库存偏低及焦炭刚需支撑较强的影响下,焦企出货顺畅,场内几无库存累积,整体供需小幅偏紧,支撑焦企有继续提涨预期,不过目前钢材消费处于淡季,成材成交持续疲软、价格震荡弱势运行以及钢厂利润不佳等因素制约了焦炭上涨幅度;整体来看,钢焦将继续博弈,后期需关注钢材利润及铁水产量变动情况。焦煤方面,近两日随着期货盘面及钢价反弹,且钢厂高开工下焦炭需求较好,焦企仍有提涨预期,焦煤市场情绪稍有回暖,昨日线上竞拍成交多有上涨,且产地个别资源报价小幅上调50元/吨,而多数煤矿签单表现仍一般,报价暂稳为主。目前下游焦企维持按需采购,中间环节谨慎入手,短期煤价预计仍将偏稳窄幅调整。进口蒙煤方面,昨日甘其毛都口岸通关686车,通关尚未恢复正常。蒙煤市场偏稳运行,下游接货意愿不高,口岸实际成交氛围一般,蒙5长协原煤价格暂稳在1300-1330元/吨。

  供应端,昨日找钢及钢谷钢材总产量均有增长,找钢建材产量增热卷产量微降,钢谷建材热卷产量均有增,不过富宝电炉钢厂仍有9.2%减产,整体预计本周钢材产量微增。考虑到部分省市已开始部署2024年粗钢产量调控任务,近日唐山政府印发了《国家碳达峰试点(唐山)实施方案》,要求推动尽早达峰,预计下半年钢材供应释放空间有限。进口方面,昨日国内钢坯价格继续小涨,国外主要地区钢坯价格普遍持平,目前国内外钢坯价差略有收窄,国内钢坯出口空间趋减。

  需求端,周一钢银城市钢材库存略有增长,昨日找钢厂库降社库增,总库存小幅上升;钢谷热卷厂库社库均有增长,建材厂库大降社库微增,总库存有所减少。不过,两机构数据均显示建材表需回升,热卷表需小降。不过,据百年建筑调研,本周全国水泥出库量373.1万吨,环比下降3.7%;混凝土发运量144.81万方,环比减少2.07%,且样本建筑工地资金到位率环比也下降1.52个百分点至61.08%,整体建材需求依然偏弱。5月官方制造业PMI持平,而财新PMI环比微增,整体制造业表现偏稳。不过,6月房地产销售数据有所回暖,二手房及新房成交均有上扬。另有消息显示三季度地方债发行将进入高峰,考虑到7月重要会议也即将召开,近期国内市场宏观情绪有所回暖。海外方面,近日欧美制造业PMI均有小幅走弱,但6月标普全球制造业PMI仍在扩张区间。国外钢价方面,昨日东南亚钢价略有上扬,其他国外主要地区钢价依然持稳,目前国内外卷板价差变化不大,国内钢材仍有部分出口空间。

  综合而言,近期钢材供应小增,需求有所向好,昨日建材成交也明显回升,叠加重要会议前国内宏观情绪回暖,钢价延续震荡偏强运行。

  1.7月3日消息,富宝资讯调研全国103家电炉厂产能利用率为33.8%,较上周降4.4个百分点,当前103家电炉废钢日耗17.49万吨,较上周减1.78万吨,降幅9.2%,降幅较上周扩大,连续六周回落。利润方面,根据调研情况华南电炉螺纹利润亏损80-150元/吨,亏损幅度较上周收窄;西部四川等地电炉螺纹-80~40元/吨,利润水平较上周基本持平;华东电炉反馈现阶段大多亏30-50元吨,个别保本,生产多根据到货量和利润情况进行调整。

  2.据百年建筑调研,截至7月2日,样本建筑工地资金到位率为61.08%,周环比下降1.52个百分点。其中,非房建项目资金到位率为64.52%,周环比下降0.44个百分点;房建项目资金到位率为41.85%,周环比下降7.41个百分点。另据百年建筑数据:6月27日-7月3日,本周全国水泥出库量373.1万吨,环比下降3.7%,年同比下降28.1%;基建水泥直供量170万吨,环比下降1.7%,年同比下降13.7%。6月26日-7月2日,百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.23%威廉希尔体育William Hill,周环比下降0.15个百分点;年同比下降4.21个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为144.81万方,周环比减少2.07%,年同比减少36.82%。

  3.欧洲热卷市场在这一周持稳,北方地区的工厂交货价格为每吨620-630欧元/吨(667美元/吨-687美元/吨EXW),周环比基本没有变化。欧洲的热卷有4-5周的准备时间。一些供应商已于6月底至7月初退出市场,因为他们已经完成了7-8月的订单,预计9月份价格将有一波上涨,预计20-30欧元/吨EXW左右。南欧,意大利热卷出厂报价在620欧元/吨EXW(约合667美元/吨 ),周环比下跌了5欧元/吨EXW。进口市场方面,越南、中国台湾和日本都超过欧盟热卷配额,印度的热卷配额达到69%,因此后续进口到欧洲的热卷将会减少。原产于土耳其的热卷到意大利的价格在580美元/吨CFR。

  4.金十数据7月3日讯,记者梳理专项债券信息网数据发现,今年上半年,全国地方债发行超3.5万亿元。其中,新增专项债发行逾1.5万亿元。专家表示,近期各地加快部署地方债发行工作,预计三季度将迎来地方债发行高峰,发行规模在3万亿元左右。

  5.乘联会:6月1-30日,乘用车市场零售175.5万辆,同比下降8%,环比增长2%,今年以来累计零售982.8万辆,同比增长3%。

  6.3日全国建材成交有所放量,市场交投活跃,刚需一般尚可,期现和投机都有采购,全天整体成交量较前一日有明显回升威廉希尔体育William Hill。

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